שירותים אלו מתאימים לעצמאיים ובעלי שליטה בחברות. תכנון הפרישה והפנסיה הינו תהליך רחב ומתמשך בו מתקבלות החלטות משמעותיות שמטרתן להבטיח את עתידו ויציבותו הכלכלית של הפורש. התכנון הינו אישי וצמוד המותאם לצרכיו הכלכליים ורצונותיו של הפורש.
